行业动态

上周五，美股在科技股的强势带动下，纳指小幅上涨，盘中一度创下历史新高，但尾盘有所回落，而道指则录得下跌。这标志着10月的收尾和11月的开端，伴随一系列重要的金融数据即将发布，市场波动性预计将加剧。

周末，以色列在美国大选前对伊朗进行了定点军事打击，但并未针对油设施或核设施，消息称袭击前甚至提前告知了美国和伊朗。这一行动对油价产生了强烈影响，油价在早盘暴跌。以色列的打击既避免了中东局势失控，又对俄罗斯的收入造成了间接打击，符合美国的利益。与此同时，全球原油需求降低的预期进一步压制了油价，早盘黄金也大幅低开，市场的恐慌情绪迅速消退。

本周重点关注：

1. 美国GDP与经济数据：美国三季度GDP初值将公布，年化增速预期为3%，显示经济的韧性。此数据将支持软着陆的可能性，美元在本周前半段预计继续走强。然而，对于做空美元的投资者来说，最佳时机尚未到来。

2. 通胀与美联储政策：周四将公布的核心PCE物价指数预计较前值回落0.1%，至2.6%，这表明美联储无需急于加大降息力度，通胀仍在可控范围内。然而，周五的非农就业数据则可能揭示劳动力市场的隐患，预计新增就业人数仅为12万左右，不到上月的一半。这将强化市场对11月美联储降息的预期。核心PCE和非农数据的对立，将加剧市场波动性。

3. 澳大利亚经济数据：周三澳大利亚将公布通胀数据，预期从3.8%回落至2.9%，接近2.5%的目标水平。若符合预期，澳大利亚可能会加快降息步伐，这对澳洲股市和经济复苏是利好消息。

4. 美股财报季：本周美国四大科技巨头谷歌、Meta、亚马逊和苹果将陆续公布财报，财报将对市场情绪产生重大影响，尤其是后半周的美股震荡可能加剧。此外，几大银行也将公布财报，有望扭转上周五银行业的低迷表现。

市场情绪与板块表现：AI板块持续强势，特斯拉在财报发布后依然保持涨势，特朗普连任的预期增强，政治和经济因素相互影响，市场波动剧烈。由于美股周五表现不佳，澳洲股市开盘压力较大，特别是银行金融板块，但本周美国银行财报有望提振市场情绪。